Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научное учреждение, где проводят исследования магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия, она изолировала город и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его фольклорными созданиями.
Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за любовь, семью и человеческую сущность.