1976-й. Дарси и Дафна, муж с женой, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку на основе записей, которые он, как звукорежиссер, собирает при помощи портативного микрофона. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток шаг за шагом завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.