Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по деревням, и почти все в ней — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к змее пробуждается в душе Арни. Начиная приручать питона, он с удивлением замечает, как это сближение меняет его самого.