В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — загадочный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Девушка не только разгадывает его уловку, но и сама показывает неожиданный трюк. Пораженный мастерством Макс, Джестер на этот раз оставляет ее в покое. Но их встреча была лишь началом.
